Implementação Salesforce

Jornada Dra. Keiko

Avaliação gratuita · 1 hora

O contato vira Paciente quando comparece e faz o check-in na recepção. A venda acontece depois da avaliação.

Jornada Dr. Marcelo

Consulta de R$ 500 · 1h30

O contato vira Paciente quando o pagamento é confirmado. A consulta é vendida antes do atendimento; falta, cancelamento e estorno aparecem como exceções.

Reunião 30/09 — Memorando

Integração com o Controle Odonto, tarefas e lembretes no chat, revisão de templates e planejamento do atendimento de turismo de saúde.

Reunião 24/08 · Memorando

Registro do treinamento da equipe: os conceitos de lead, conta e oportunidade, a integração já operante com o Controle Odonto, as regras de mensageria e privacidade, e o plano de capacitação.

Reunião 19/08 · Memorando

Registro da rotina de atendimento no painel, dos limites de conversas e de operadores, do funil de status, da integração com o Slack e do cuidado com os dados dos pacientes.

Reunião 17/08 · Memorando

Registro da padronização dos status e das filas, do limite de atendimentos simultâneos, do uso de tarefas para pendências e da suspensão da migração do WhatsApp até a estabilização técnica.

Reunião 13/08 · Memorando

Registro dos achados do cliente oculto, da padronização da experiência do paciente, da privacidade dos dados e da preparação para a migração do WhatsApp.

Reunião 05/08 · Memorando

Registro dos alinhamentos sobre a migração do WhatsApp, a integração com o Controle Odonto, a validação dos campos do Salesforce e os testes da jornada do paciente.

Reunião 29/07 · Memorando

Registro do que foi falado e levantado no encontro, preservado como memória do momento. As informações vigentes estão nas jornadas e na documentação v1.0.

Planejamento revisado em 30/09

O que está em operação, as validações pendentes e a ordem das próximas entregas da implantação.

Relatório de Cliente Oculto

Experiência do paciente · Relatório

Registro da jornada observada entre o primeiro contato e o orçamento final, com achados sobre atendimento, experiência e conversão.

Projeto de Implementação Salesforce

Documentação técnica · v1.0

Plataforma, modelos de dados, automações e integrações. Base das jornadas apresentadas neste site.

O Funil em Números

Referência · ainda não validado

Estimativas preliminares mencionadas no levantamento (40% · 40% · 30% e valores-chave). Conteúdo para referência futura, ainda sem uso na implementação.