Planejamento revisado em 30/09

Implementado e em uso

• Cadastro de pacientes com Person Accounts e base migrada.
• Três canais de WhatsApp, filas, identificação de contatos e assunção de sessões.
• Histórico de conversas carregado, com visualização e vínculos a leads e pacientes.
• Componentes próprios para atendimento, jornadas e painéis.

Presença e uso técnico não substituem a homologação de todas as regras de negócio.

Implementado com validações pendentes

• Tarefas no chat com contato vinculado, prazo, responsável, observações e lembrete; validar com operadores e definir modelos frequentes.
• Conversão Keiko e Marcelo; reconciliar o marco de conversão com as decisões da clínica.
• Estrutura de agenda, oportunidades, Plano Macro e Fase/Contrato; consolidar uso de ponta a ponta.
• Painéis e permissões; conferir números, indicadores e acesso de cada função.

Bloqueios e entregas pendentes

• Agenda integrada ao Controle Odonto: documentação, conexão, autoria por usuário, tratamento de erros e homologação.
• Produtos e serviços: receber especialistas, procedimentos e preços da clínica.
• Templates, confirmação e reagendamento: conferir categoria aprovada, variáveis, respostas e escopo de automação.
• Turismo de saúde: decidir canal, fila e critérios, com exceções e transferência.
• Financeiro e outras integrações: escopo e aceite próprios para etapas posteriores.
• Agentforce: objetivo e operação ainda sem comprovação de homologação.

Ordem das próximas entregas

1. Concluir o aceite de tarefas e lembretes no chat.
2. Receber e validar a API; implementar e homologar a agenda.
3. Fechar a regra de conversão e validar as duas jornadas completas.
4. Configurar serviços e preços nas oportunidades.
5. Revisar templates e estruturar o turismo de saúde.
6. Consolidar indicadores, acessos e capacitação; avançar ao financeiro e demais módulos conforme escopo confirmado.