Reunião 30/09 — Decisões e próximos passos

Decisões e alinhamentos

A implementação seguirá em blocos: primeiro a agenda, depois o fluxo de leads, pacientes e oportunidades; o financeiro ficará para uma etapa posterior.
Gizele relatou um acordo com o Controle Odonto para ampliar o acesso técnico e disponibilizar apoio direto de desenvolvimento. A capacidade efetiva depende da documentação e dos acessos entregues.
Cada operador deverá usar seu próprio login no Controle Odonto, preservando a autoria dos cadastros e agendamentos.
A criação de tarefas no painel de atendimento é prioridade: o contato deve vir vinculado automaticamente, com escolha de data, responsável e observações.
Um atalho para pular etapas foi adiado enquanto a equipe aguarda a documentação da integração.
A tabela de preços pertence à clínica; especialistas e procedimentos serão mapeados separadamente.

Pendente de validação

Receber e analisar a documentação da API: operações disponíveis, autenticação, limites, versões e período de transição entre versões.
Confirmar o suporte dedicado do Controle Odonto e os acessos individuais necessários à integração.
Receber especialistas, procedimentos por profissional e tabela de preços atualizada.
Definir modelos de tarefas frequentes para simplificar a rotina.
Revisar os templates, sua categoria aprovada, custos e finalidade. As interpretações discutidas sobre a Meta precisam ser verificadas para cada template.
Escolher a regra de atendimento de turismo de saúde e validar o acesso de Evelyn após a disponibilidade do novo computador.

Tarefas e rotina de atendimento

O caso principal é lembrar de retomar contato com uma pessoa em uma data futura, sem copiar nome e telefone do chat para outra tela.
A tarefa deve permanecer associada ao lead ou paciente, com observações que expliquem o motivo do retorno.
Responsável, prazo e lembrete precisam ser conferidos. Um lembrete de tarefa e um envio automático de WhatsApp são funcionalidades distintas.
A equipe ainda precisa praticar a assunção de sessões, evitando transferências quando o correto é assumir o atendimento.
Novas melhorias devem ser comunicadas à clínica quando estiverem disponíveis para validação.

Turismo de saúde

A parceria prevê tráfego separado e pré-consulta, inicialmente com atendimento de Evelyn.
Foram discutidos um número novo com fila dedicada e o reaproveitamento do canal principal, separando leads de pacientes existentes.
DDD e texto inicial podem ajudar no encaminhamento, mas não garantem origem: a pessoa pode usar outro canal ou alterar o texto.
DDD 48 e contatos encaminhados à equipe incorreta precisam de um caminho de exceção e transferência.
A estrutura definitiva permanece pendente de escolha e teste; as alternativas discutidas não representam uma configuração já entregue.

Próximos passos por responsável

Vinicius e João

Analisar a documentação do Controle Odonto e definir o primeiro bloco de integração da agenda.
Validar tarefas e lembretes vinculados ao contato no chat e preparar os modelos frequentes junto à equipe.
João: estruturar acessos individuais e rastreabilidade no Controle Odonto conforme a API permitir.
Vinicius: acompanhar a disponibilidade do computador de Evelyn e validar seu acesso.

Gizele e Neue Klinik

Compartilhar documentação, corpo clínico, procedimentos e preços atualizados.
Confirmar canal, fila e critérios para turismo de saúde.
Fornecer exemplos de tarefas rotineiras e acompanhar sua validação.

Equipe do projeto

Avisar Gizele quando a documentação for recebida e após sua análise.
Revisar prioridades e estimativas com base na capacidade real da API, sem antecipar uma data ainda não confirmada.

Verificação posterior ao encontro

A auditoria de 30/09 encontrou o botão de criação de tarefas e o vínculo automático ao contato implantados na organização. O aceite com operadores e a lista de modelos frequentes ainda precisam ser concluídos. A integração completa da agenda continua pendente de comprovação e homologação.

Consultar a revisão do planejamento e as próximas entregas.