Stoot × Neue Klinik · Salesforce
Reunião 29/07 · Decisões e próximos passos
Resumo operacional do encontro Stoot & Neue × Salesforce: o que foi decidido, o que está pendente, as integrações técnicas e quem faz o quê. Contexto: implementação do Salesforce na jornada do paciente.
Decisões da reunião
- Comunicação do projeto centralizada no Slack (canal oficial)
- Integração Controle Odonto ↔ Salesforce: agenda visível e agendamento dentro do CRM
- Anamnese digital via tablet · link direto ao formulário no Salesforce, sem login do paciente
- Lead permanece 'lead' até comparecer; conversão em conta acontece na recepção
- Assinatura digital para contratos · provável DocuSign (a confirmar)
- Oportunidade mãe + oportunidades filhas para tratamentos em etapas
- Tags para diferenciar paciente eventual × recorrente
- Cliente oculto aprovado para avaliar a experiência completa (Rafael)
Pendente de decisão
- Cobrança antecipada da consulta: vamos cobrar? Quanto? · sistema será preparado para permitir
- Como capturar a origem do lead sem fricção para o público idoso
- Verificação de crédito no fluxo · plataformas usadas: Amflo e CDL
Integrações técnicas
- Controle Odonto · acesso Master + administrativo para análise de backup e API
- Verificação de crédito · Amflo e CDL (avaliar integração)
- Marketing Cloud · jornadas segmentadas por histórico e condição financeira
- Assinatura digital · provável DocuSign (a confirmar)
Parâmetros da operação
- Slot de atendimento: avaliação 60 min; procedimentos 90 min
- Cadastro na recepção: nome, CPF, nascimento, telefone + e-mail validado
- CPF validado como chave de unificação de leads e formulários · possível ID próprio da clínica também
- Keiko faz a sondagem financeira; Juliane formaliza contrato e conduz follow-up
- Retorno de profilaxia a cada 6 meses (pacientes da casa)
Próximos passos · por responsável
Gizele
- Mapear formas de pagamento (cartões, Pix, transferências)
- Enviar listas históricas de leads
- Conceder acesso Master + administrativo ao Controle Odonto
- Enviar modelo de anamnese atual
- Enviar planilha financeira (indicadores e ticket médio)
- Enviar mensagens pós-atendimento
- Gravar vídeo do fluxo de exames e documentos
- Mapear documentos gerados e onde ficam armazenados
- Entrar no canal do Slack
João
- Continuar o mapeamento da jornada do paciente e dos gatilhos para as configurações do sistema
Vini
- Montar um infográfico com o detalhamento dos passos das jornadas
- Levantar requisitos técnicos e acessos do projeto no canal
Rafael
- Executar a visita de cliente oculto e mapear pontos de atrito