Stoot × Neue Klinik · Salesforce
Jornada Dr. Marcelo · Consulta de R$ 500
Sete etapas, do primeiro contato ao acompanhamento. O marco principal: o contato vira Paciente quando o pagamento da consulta é confirmado, antes do atendimento.
Pessoa interessada: ainda não virou PacientePaciente: cadastro criado após o marco de conversãoPlano de tratamento: visão geral da proposta e de suas etapasControleODONTO: agenda e informações clínicasSalesforce: relacionamento e acompanhamento comercial
Na clínica
- A pessoa entra em contato buscando uma consulta com o Dr. Marcelo.
1
Novo contato
Pessoa interessada
No sistema (Salesforce)
- Contato registrado com nome, telefone, motivo e origem.
- Responsável e próxima ação definidos · o sistema ajuda a evitar cadastros duplicados.
Na clínica
- A equipe informa o valor de R$ 500 e orienta o paciente sobre o pagamento.
2
Cobrança da consulta
Pessoa interessada
No sistema (Salesforce)
- Cobrança registrada com a situação sempre atualizada.
- Responsável acompanha até a confirmação do pagamento.
Na clínica
- O pagamento da consulta é confirmado antes do atendimento.
3
Pagamento confirmado e criação do Paciente
Paciente
No sistema (Salesforce)
- O contato vira Paciente e fica vinculado ao agendamento.
- A consulta é registrada como vendida.
Pagamento confirmado não significa consulta realizada · a venda acontece aqui; o comparecimento é registrado depois, no agendamento.
Na clínica
- A equipe agenda a consulta e orienta o paciente sobre a preparação.
4
Agendamento e preparação
Paciente
No sistema (Salesforce)
- O ControleODONTO é a agenda oficial; o sistema recebe o espelho do agendamento e seus estados.
- Consulta de 1h30 · inícios em intervalos de 15 minutos (13h30 ocupa até 15h; próximos inícios 15h, 15h15...).
Informação clínica · anamnese e documentos clínicos permanecem no ControleODONTO.
A confirmar
- Lembretes automáticos: existência, antecedência e canal
Na clínica
- O Dr. Marcelo realiza a consulta e define o possível plano de tratamento.
5
Consulta e diagnóstico
Paciente
No sistema (Salesforce)
- O sistema registra comparecimento, conclusão da consulta e interesse em tratamento.
- Próxima ação definida.
Informação clínica · diagnóstico, prontuário, evolução e exames ficam no ControleODONTO.
Na clínica
- O plano de tratamento é apresentado quando existe uma proposta comercial concreta.
6
Plano e proposta
Paciente
No sistema (Salesforce)
- Plano geral dividido em etapas, com itens contratados e itens futuros.
- Próxima ação para o que ainda não foi contratado.
Na clínica
- Execução das etapas contratadas, retornos e possíveis propostas futuras.
7
Tratamento e acompanhamento
Paciente
No sistema (Salesforce)
- O sistema organiza retornos e próximas ações.
A confirmar
- Confirmar se o acompanhamento contínuo faz parte desta jornada
- Uso do WhatsApp no acompanhamento
E se o paciente não comparecer?
- O agendamento registra a falta ou o cancelamento.
- O financeiro trata eventual estorno separadamente.
- A equipe comercial pode criar uma ação de recuperação.
Pagamento é um acontecimento financeiro; comparecimento é um acontecimento operacional. Um não substitui o outro.
Serasa* · consulta opcional, fora do escopo confirmado até validação contratual, jurídica e de acesso.