Stoot × Neue Klinik · Salesforce
Jornada Dra. Keiko · Avaliação gratuita
Oito etapas, do primeiro contato ao acompanhamento. O marco principal: o contato vira Paciente no check-in, quando comparece à clínica.
Pessoa interessada: ainda não virou PacientePaciente: cadastro criado após o marco de conversãoPlano de tratamento: visão geral da proposta e de suas etapasControleODONTO: agenda e informações clínicasSalesforce: relacionamento e acompanhamento comercial
Na clínica
- A pessoa entra em contato por WhatsApp, Instagram ou indicação.
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Novo contato
Pessoa interessada
No sistema (Salesforce)
- Contato registrado com nome, telefone e interesse principal.
- Origem registrada quando identificável · o sistema ajuda a evitar cadastros duplicados.
Na clínica
- A equipe conversa com a pessoa para entender o motivo do contato e o atendimento procurado.
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Entendimento da necessidade
Pessoa interessada
No sistema (Salesforce)
- Motivo da consulta, jornada de interesse, indicação e canal preferido ficam no cadastro do contato.
- O resumo necessário fica disponível para a equipe, sem depender de canal informal.
Na clínica
- A equipe consulta os horários disponíveis e agenda a avaliação.
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Agendamento
Pessoa interessada
No sistema (Salesforce)
- O ControleODONTO é a agenda oficial; o sistema recebe um espelho do agendamento.
- Atendimento de 1 hora · inícios em intervalos de 15 minutos (13h30, 13h45, 14h...).
A confirmar
- Lembretes automáticos: existência, antecedência e canal
Na clínica
- A pessoa comparece à clínica e a recepção confirma a chegada.
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Check-in e criação do Paciente
Paciente
No sistema (Salesforce)
- O contato vira Paciente e fica vinculado ao agendamento.
- Começa o acompanhamento comercial da avaliação e do possível tratamento.
Informação clínica · a anamnese é preenchida no processo clínico e permanece vinculada ao prontuário no ControleODONTO.
Momento em que o contato vira Paciente
Na clínica
- A Dra. Keiko realiza a avaliação e define os possíveis próximos passos.
5
Avaliação clínica
Paciente
No sistema (Salesforce)
- O sistema registra o resultado comercial: tratamentos que podem ser apresentados e documentos necessários.
- Responsável e prazo da próxima ação definidos.
Informação clínica · prontuário, anamnese, diagnóstico, evolução e exames ficam no ControleODONTO.
Na clínica
- A Dra. Keiko apresenta uma visão inicial do tratamento, com valores ou faixas de valor e possíveis etapas.
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Plano e próxima ação
Paciente
No sistema (Salesforce)
- Valor ou faixa apresentada, interesses, barreiras e condições conversadas ficam registrados.
- Próxima ação com data definida.
Na clínica
- A Juliane formaliza a proposta e registra o que foi contratado; se a pessoa não fecha na hora, ela conduz a negociação.
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Proposta e contrato
Paciente
No sistema (Salesforce)
- Um plano geral dividido em etapas, com serviços contratados, valor, pagador e início previsto.
- Itens ainda não contratados ficam com próxima ação definida.
Na clínica
- A equipe acompanha propostas em aberto e possíveis retornos do paciente.
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Acompanhamento e recorrência
Paciente
No sistema (Salesforce)
- O sistema mostra quem precisa de uma nova ação e organiza as propostas abertas.
- Identifica pacientes elegíveis para retorno.
A confirmar
- Lembretes automáticos e modelos de mensagem
- Regra de recorrência · profilaxia em seis meses para pacientes da casa
- Cadências de follow-up e uso do WhatsApp
E se o paciente não comparecer?
- O agendamento registra a falta ou o cancelamento.
- O contato segue como pessoa interessada e a equipe pode criar uma ação de recuperação.
Faltas e remarcações são situações que podem acontecer durante a jornada, não o fim dela.
Serasa* · consulta opcional, fora do escopo confirmado até validação contratual, jurídica e de acesso.