Novo contato
- Contato registrado com nome, telefone e interesse principal.
- Origem registrada quando identificável · o sistema ajuda a evitar cadastros duplicados.
- A pessoa entra em contato por WhatsApp, Instagram ou indicação.
AVALIAÇÃO GRATUITA Jornada Dra. Keiko
Pendências por etapa
Agendamento
- Lembretes automáticos: existência, antecedência e canal.
Acompanhamento e recorrência
- Lembretes automáticos e modelos de mensagem.
- Regra de recorrência · profilaxia em seis meses para pacientes da casa.
- Cadências de follow-up e uso do WhatsApp.
Lead
SALESFORCE | STOOT NA CLÍNICAEntendimento da necessidade
- Motivo da consulta, jornada de interesse, indicação e canal preferido ficam no cadastro do contato.
- O resumo necessário fica disponível para a equipe, sem depender de canal informal.
- A equipe conversa com a pessoa para entender o motivo do contato e o atendimento procurado.
Agendamento
- O ControleODONTO é a agenda oficial; o sistema recebe um espelho do agendamento.
- Atendimento de 1 hora · inícios em intervalos de 15 minutos (13h30, 13h45, 14h...).
Agendamento
- Lembretes automáticos: existência, antecedência e canal.
- A equipe consulta os horários disponíveis e agenda a avaliação.
CONTATO VIRA PACIENTE
E se o paciente não comparecer?
- O agendamento registra a falta ou o cancelamento.
- O contato segue como pessoa interessada e a equipe pode criar uma ação de recuperação.
Faltas e remarcações são situações que podem acontecer durante a jornada, não o fim dela.
Paciente
SALESFORCE | STOOT NA CLÍNICACheck-in e criação do Paciente
- O contato vira Paciente e fica vinculado ao agendamento.
- Começa o acompanhamento comercial da avaliação e do possível tratamento.
- A pessoa comparece à clínica e a recepção confirma a chegada.
Avaliação clínica
- O sistema registra o resultado comercial: tratamentos que podem ser apresentados e documentos necessários.
- Responsável e prazo da próxima ação definidos.
- A Dra. Keiko realiza a avaliação e define os possíveis próximos passos.
Plano e próxima ação
- Valor ou faixa apresentada, interesses, barreiras e condições conversadas ficam registrados.
- Próxima ação com data definida.
- A Dra. Keiko apresenta uma visão inicial do tratamento, com valores ou faixas de valor e possíveis etapas.
Proposta e contrato
- Um plano geral dividido em etapas, com serviços contratados, valor, pagador e início previsto.
- Itens ainda não contratados ficam com próxima ação definida.
- A Juliane formaliza a proposta e registra o que foi contratado; se a pessoa não fecha na hora, ela conduz a negociação.
Acompanhamento e recorrência
- O sistema mostra quem precisa de uma nova ação e organiza as propostas abertas.
- Identifica pacientes elegíveis para retorno.
Acompanhamento e recorrência
- Lembretes automáticos e modelos de mensagem.
- Regra de recorrência · profilaxia em seis meses para pacientes da casa.
- Cadências de follow-up e uso do WhatsApp.
- A equipe acompanha propostas em aberto e possíveis retornos do paciente.